یک پسر عبری در سرزمین مقدس باستان، به دستور پدرش مأمور می‌شود تا قاطر پیری به نام «کوچولو» را بفروشد و او را به بازار اورشلیم می‌برد. پسرک پس از پیدا نکردن خریدار در آستانه ناامیدی است که با مرد مهربانی به نام یوسف ملاقات می‌کند. یوسف کوچولو را می‌خرد تا از این مرکب برای بردن همسر باردارش، مریم، به بیت‌لحم استفاده کند.